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亞洲成數字醫療第二大活躍市場,騰訊(00700)為其最活躍金主


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/1/2
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本文來自 微信公眾號“DeepTech深科技”。

2019 年 12 月 4 日,CB Insights 宣布與中國新興科技產業內容服務商 DeepTech 合作,將 CB Insights 正式落地中國,并將從 2020 年開始,為中國及世界范圍內的客戶提供數據研究服務。

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成立于 2008 年的 CB Insights 是全球知名的市場研究機構,其致力于幫助企業用戶改善數字化策略,以數據助力企業進行數字化轉型。

在全球數字醫療大潮下,最具潛力的私營數字醫療初創公司,正通過新興技術與初級保健護理的融合,為行業提供新型解決方案。CB Insights 的研究團隊發布了首個年度數字醫療 150 強榜單,這份榜單涵蓋了市場價值超過 5 萬億美元的醫療行業中,產品和服務創新活力最強的 150 家私營企業。

其中有 7 家中國數字醫療公司上榜,分別為移動互聯網醫療健康服務平臺微醫(We Doctor)、人工智能與醫療大數據解決方案提供者零氪科技(LinkDoc Technology)、智能臨床研究解決方案提供者森億智能(SYNYI.AI)、醫療全產業服務集團企鵝杏仁(Tencent Trusted Doctors)、提供臨床腫瘤專業醫學和專業醫療服務的生態平臺思派(Medbanks Network Technology)、一站式醫療服務平臺微脈(Weimai)和互聯網中醫平臺小鹿醫館(Xiaolu Yiguan)。

本報告中,數字醫療公司被定義為醫療技術領域中使用技術/軟件作為主要競爭力之一的公司,包括疾病診斷、技術驅動的醫療保險平臺、用于藥物發現的 AI 工具等。

根據這一定義,CB Insights 的研究團隊從 5000 家公司中遴選出了 150 家公司,評價指標包括專利活動、投資者概況、新聞報道、市場潛力、合作伙伴關系、競爭格局、團隊實力、技術新穎性,并依托 CB Insights 自研的 Mosaic 算法綜合評出。

17 家獨角獸上榜,微醫位列榜首

數字醫療 150 強公司涉及醫療行業的三個主要利益相關群體:服務供應商、付費方和患者。入選公司既有新興初創公司,也有估值超過 10 億美元的老牌獨角獸。

從體量上來看,名單上共有 17 家獨角獸,其中 12 家公司位于美國,3 家位于中國,法國和英國各有 1 家上榜。

中國的微醫,以其自有技術平臺和提供商網絡的初級醫療保健服務最大估值高達 55 億美元,名列榜首。第二是癌癥診斷領域獨角獸 GRAIL,致力于泛腫瘤液體活檢的研發,在早期降低癌癥死亡率。第三則是美國醫療保險初創公司 Oscar Health,其通過科技與軟件來改變多種醫療保險的承保與管理。

估值并不是上榜的唯一考量因素。比如榜單上位于舊金山的 RDMD 公司,是一家完成了種子輪融資的初創公司,體量雖然尚小,但其研發的罕見病治療數字平臺極具細分市場潛力。

在 17 家獨角獸公司中,除了微醫,還有兩家中國公司上榜,分別是零氪科技和致力于為國人打造全新醫療健康生態系統的企鵝杏仁集團。

融資額目前最高的三家企業,依然是估值榜的前三位玩家。只不過,它們的排名有所變化。在融資額排名中,目前資金實力最強的是 Grail,總融資為 16.147 億美元,其次是融資 12.675 億美元的 Oscar Health,中國的微醫則以 10.36 億美元居第三。

獨角獸的產生離不開市場的資金注入。榜單中,有超過 850 位投資者為這 150 家公司提供了資金,涉及公司、CVC(產業基金)、VC 公司(風險投資基金)和天使投資人。

下表呈現了最活躍的前十名投資者。其中富達投資旗下的 F-Prime Capital、全球風險投資 New Enterprise Associates,和谷歌(GOOGL.US)旗下的 Google Ventures,分別以 31、30、29 筆交易的數目位列榜單前三名。

亞洲成第二大活躍市場

在入選的 150 家數字醫療創業公司中,有 116 家總部位于美國,17 家位于亞洲,16 家位于歐洲,1家位于加拿大。中國以 7 家成為僅次于美國的第二大國家,以色列以 4 家公司位列第三。這都凸顯了亞洲在全球醫療市場中的獨特地位。另外,還有 2 家來自新加坡,印度、印度尼西亞、日本和韓國各有 1 家公司上榜。

這 17 家來自亞洲的公司,代表了從診斷、初級和專科護理服務、管理和臨床工具、數字療法及藥物研發的五個不同領域。

其中,中國是亞洲數字醫療的領軍國家。盡管交易數量和融資總額自 2018 年頂峰以來有所放緩,但中國數字醫療的 2019 年第三季度仍占據了亞洲數字醫療交易的 38%。據 CB Insights 的研究結果,在政府投資增加的推動下,中國的醫療市場估計仍將保有 13% 的復合年增長率。

據《“健康中國 2030 ”規劃綱要》,中國提出,到 2030 年健康服務能力大幅提升,優質高效的整合型醫療衛生服務體系全面建立。中國也體現出對互聯網參與數字醫療建設的積極姿態。以健康醫療大數據、電子病歷、AI、醫院 IT 化等為標志的“互聯網+醫療健康”,推動 IT 企業和保健產業的發展。

另外,以色列是榜單中亞洲初創企業數量的第二大國。以色列入選數字醫療 150 強的 4 家公司都專注于 AI 和數據管理,政府與初創企業的合作在數字醫療的崛起中發揮了關鍵作用。 

騰訊成為數字醫療最活躍的金主

自 2012 年以來,120 多位投資者為亞洲的 17 家公司貢獻了超過 22 億美元。在此期間,共有 18 位投資者參與了三輪以上的融資。中國的微醫、思派和微脈,是僅有的吸引了四家或以上的投資者的公司。這三家公司的成功,表明投資者正看好臨床試驗管理和互聯醫院的未來。

而中國的騰訊(00700)則是這些公司最活躍的支持者,共達成了 6 筆交易。在 2014 年騰訊領投互聯網醫院在線診療平臺微醫的 1 億美元 B 輪融資后,其在醫療保健領域的投資數量顯著增加。

紅杉資本則在中國和印度參與了 5 筆交易,成為榜單中亞洲第二活躍的投資者。紅杉資本投資了新加坡創業公司 Biofourmis,其致力于開發可分析生理活動的算法。另外,上海公司森億智能也獲得了紅杉的投資,其使用機器學習提供醫院和臨床試驗操作的見解。

值得注意的是,相較于F-Prime Capital、New Enterprise Associates 和Google Ventures 這些投資機構在全球榜上的活躍程度,亞洲市場的投資者們還有更多的投資空間,亞洲數字醫療市場仍是一個待發掘的“寶地”。

另外,診斷和護理服務是最吸金領域。在上榜的 17 家初創公司中,有 6 家屬于診斷類。Healthy.io 推出了一種基于計算機視覺的家用尿液分析儀,已從三星 NEXT 等籌集了 7800 萬美元。醫學影像 AI 公司 Aidoc Medical 則獲得 3800 萬美元融資。 在數字醫療 150 強的亞洲公司中,護理服務是第二受歡迎的類別。該領域的 4 家公司來自印度尼西亞和中國,以應對如醫生短缺、慢性病增加以及醫療資源難以獲取和質量不一等挑戰。

同時,企鵝杏仁正在為中國市場構建門診和慢性病管理的醫療平臺。該公司在今年早些時候籌集了 2.5 億美元的巨額融資。另外,中國的思派和零氪科技兩家致力于幫助藥企和 CRO 更高效完成臨床研究的公司,分別籌集了 2.41 億美元和 1.51 億美元。

受關注的主要領域和趨勢

人工智能

許多入選企業都在利用 AI 和機器學習幫助開發各自的軟件平臺。從消費者健康公司到影像和診斷類的初創公司,人工智能一直處于產品和服務的最前沿。 在已被人工智能逐步改變的病理學領域,諸如 PathAI、PAIGE.AI 等初創企業都在使用 AI 來加快患者診斷速度。人工智能還通過藥物研發和開發,來加快新靶標和候選治療藥物的鑒定。如 OWKIN 就開發了算法來幫助解釋與疾病相關的數據并預測治療結果。

女性健康 

隨著投資的增加,針對女性健康初創公司的視野,已經涉及從卵子冷凍服務到管理更年期在內的各個領域。尤其生育率已成為婦女關注的主要領域之一。

Ava Science(生育率追蹤設備)和 Carrot ferility(生育補充保險)正提供旨在提高可及性和便利性的新穎服務。如虛擬護理診所 Maven 診所,幫助女性更好地接觸能專門滿足健康需求的提供商。2018 年 9 月,Maven 獲得 2700 萬美元的 B 輪融資,參投方包括紅杉資本(Sequoia Capital)、Oak HC/FT Partners 等。

老年護理

人口老齡化的增長,導致對改善其健康管理的技術需求的增加。這包括針對家庭護理解決方案和提供商之間的護理協調的服務。 如家庭護理平臺 ClearCare,正在促進從家庭護理機構的內部管理到跟蹤患者住院情況的所有工作。

健康社會決定因素

所謂公眾健康一直在醫療保健領域引起廣泛關注。特別是,人們越來越重視利用健康的社會決定因素(SDoH)來改善健康情況。

總部位于紐約的初創企業 Unite Us,正致力于建立將 SDoH 整合到醫療服務提供網絡中。Unite Us 的做法方法是提供護理協調軟件,該軟件可以處理對社區服務類組織的轉診并跟蹤患者結果,從而將醫療保健與社會服務聯系起來。

基于價值的醫療保健

隨著越來越多的醫療保健利益相關方尋求以最高效的方式提供最好的醫療服務,基于價值的醫療服務和保障體系已走在前列。具體來說,醫療支付方(如保險公司和政府社保)和醫療服務方已經建立了新的護理協調網絡,以幫助降低整體醫療保健成本,為患者提供更好的醫療保健。

如 Vim 為用戶提供尋求醫療健康服務者和在線支付平臺,幫助患者找到合適的治療方案。Vim 在 2019 年 9 月份獲得了 2400 萬美元的 B 輪融資,參投方包括 Optum Ventures、普雷梅拉藍十字(Premera Blue Cross)和紅杉資本(Sequoia Capital)等。

特約醫療

特約醫療的代表初創企業有 One Medical 或 Parsley Health,這些企業采用會員模式為患者提供更高級的醫療服務體驗。這種模式旨在與提供者一起提供更快的健康就診和可預測的相關費用。

近期,One Medical 創始人創立的 Galileo Health 推出了一個基于應用程序的特約醫療平臺,提供包括慢性病管理在內的全方位醫療服務,其在 2019 年 5 月份曾獲得 Oak HC/FT Partners 的投資。

遠程醫療 近年來,遠程醫療服務已經開始擴展,變得更加差異化。

Ada Health、98point6 等初級保健平臺,正幫助患者通過智能手機獲得定制化醫護服務。如 98point6 提供了一個按需訂閱的遠程醫療平臺,用戶可以通過移動應用程序,獲得該平臺職業醫師的全天候服務。這家企業于 2018 年 10 月從高盛(GS.US))和 Frazier Healthcare Partners 處籌集了 5000 萬美元 C 輪融資。另一個例子是提供遠程心理咨詢的 Talkspace,這家企業從包括 Compound、Norwest Venture Partners、星火資本和軟銀等處籌集了1.09 億美元融資。

(來源:智通財經網)


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